Avalara quer levantar mais US $ 222 milhões em nova oferta, um ano após o IPO original

A Avalara quer levantar mais dinheiro no mercado público. A empresa de software de automação de impostos sobre vendas de Seattle entrou com documentos na SEC na terça-feira, revelando sua proposta de oferecer mais 3 milhões de ações ordinárias na Bolsa de Nova York. Ele espera que o lucro líquido alcance US $ 222,3 milhões se os subscritores exercerem sua opção de comprar ações adicionais.

A empresa disse que a principal razão para a oferta é "aumentar nosso público Espera usar o dinheiro para aumentar o número de funcionários e investir em vendas, marketing, desenvolvimento de produtos e outros assuntos gerais. A empresa também pode usar o financiamento para adquirir ou investir em outros negócios. A Avalara tinha 70 milhões de ações ordinárias em circulação em 31 de março. A empresa abriu o capital há quase exatamente um ano. As ações caíram nos meses após o IPO, mas voltaram em grande forma este ano. O valor de mercado da Avalara superou US $ 4 bilhões em abril, com o preço das ações duplicando apenas em 2019. Avalara registrou receita de US $ 85 milhões no primeiro trimestre deste ano, um aumento de 38% em relação ao ano anterior -ano. A receita atingiu US $ 254 milhões em 2018, um aumento de 25% ano a ano, enquanto as perdas cresceram para US $ 75,5 milhões. A empresa tem US $ 340 milhões em caixa ou equivalentes de caixa. A Avalara adicionou mais de 600 clientes principais no primeiro trimestre e agora tem quase 10.000. A Avalara adquiriu sua 11ª empresa em fevereiro e adicionou três novos executivos. Ela cresceu para mais de 1.800 funcionários em 12 escritórios em todo o mundo. Fundada em 2004, a Avalara fabrica software para ajudar as empresas a aderirem melhor às complexas regulamentações tributárias. Ela compete com empresas como CCH Inc., Sovos, Vertex e Onesource Indirect Tax, que é uma unidade da Thomson Reuters. As ações caíram 2% hoje, sendo negociadas a cerca de US $ 64.

Via: Geek Wire