Infundindo maconha com dados: os veterinários da indústria de cannabis visam eliminar a névoa em uma indústria em expansão

Cy Scott, Brian Wansolich e Scott Vickers tinham acabado de vender seu popular catálogo de maconha, Leafly, para o Privateer Holdings. Enquanto traçavam seu próximo esforço, uma palavra continuou surgindo em quase todas as conversas: dados.

O comércio legal de maconha estava faminto por isso. Marcas estavam chegando em cena em massa. Os investidores estavam investindo milhões de dólares. E havia várias maneiras de distribuir maconha aos consumidores - tensões de plantas, óleos, tinturas, currais, doces, refrigerantes e muito mais. Ainda assim, quase ninguém sabia, pelo menos quando se tratava de números, o que os consumidores gostaram mais.

“Nós realmente não entendíamos o comportamento do consumidor e as tendências do mercado”, disse Scott sobre o mercado na época. Marcas, disse ele, estavam “jogando tudo na parede e vendo o que poderia ficar”. Scott, Vickers e Wansolich decidiram consertar isso. Em 2015, fundaram a Headset, uma firma de análise de cannabis sediada em Seattle que monitora as vendas no varejo de centenas de milhares de produtos - e bilhões de dólares em transações - em tempo real.

Headset faz parte de uma onda de novas empresas que tentam trazer os tipos de métricas de consumo de grandes marcas como Coca-Cola, Toyota e Nestlé para cannabis.

Os clientes da empresa podem convocar painéis oferecendo qualquer número. de métricas ou combinações de dados. Os fabricantes usam as informações para decidir se aumentam a produção de um produto vendido de repente ou diminuem a escala de algo que não está vendendo conforme o esperado. Os varejistas usam para saber se devem armazenar mais de uma marca ou trocar para outra.

Pense desta maneira: a Nabisco nem sequer considera lançar um novo sabor Oreo sem resmas de dados de mercado. Logo, se o Headset e as empresas gostarem, as empresas de maconha não comercializarão uma nova caneta vape ou tintura sem números semelhantes para apoiá-las.

O fone de ouvido está rodando uma onda de crescimento da indústria de cannabis. O negócio legal de maconha recreativa nos EUA deve chegar a US $ 7 bilhões este ano, um aumento de 28% sobre 2018. Onze estados dos Estados Unidos, além de Washington DC, permitem o uso recreativo da maconha - Washington e Colorado foram os primeiros em 2012 - legal em 33 estados.

Leafly informou em março que há 211.000 empregos de maconha nos Estados Unidos e a força de trabalho em vasos aumentou em 44% apenas no ano passado. Projeções de longo prazo têm receitas de maconha nos EUA atingindo US $ 31,3 bilhões até 2022. Em janeiro passado, a Headset levantou US $ 12,1 milhões para ajudar a expandir seus negócios. Dois meses depois, a empresa assinou uma importante parceria com a Deloitte e a Nielsen para fornecer aos fabricantes de potes norte-americanos e canadenses um mergulho profundo sobre como seus clientes pensam sobre a cannabis, com que frequência usam e quais marcas compram, entre outros dados. p>

O headset oferece três produtos: o primeiro é um produto gratuito para os varejistas gerenciarem estoque, analisarem quais produtos são comprados juntos e o desempenho de um determinado produto. Budtenders da loja. O segundo é chamado de Bridge, e permite que lojas e fabricantes compartilhem dados para que possam encomendar produtos com mais facilidade e gerenciar o inventário. O terceiro é chamado Insights e fornece dados de mercado, vendas totais, detalhamentos por qualquer número de categorias. O Insights usa algoritmos de IA para minerar dados anônimos de armazenamento e sistemas de rastreamento do governo estadual, ajustando o viés de amostragem.

Todos os dados do Headset vêm de sistemas de ponto de venda de varejistas de cannabis. Scott disse que o software da Headset fornece um instantâneo instantâneo da indústria, que, acrescentou, "é muito diferente dos dados tradicionais do mercado". Os nomes dos clientes e outras informações não estão anexados aos dados, disse ele.

Para obter as amostras de dados corretas, a Headset fornece seu software gratuitamente em novos mercados onde a cannabis foi recentemente legalizada, disse Scott. Ele disse que é uma vitória tanto para sua empresa quanto para os varejistas que estão apenas começando nesses mercados, porque os dados e outros recursos apóiam os que estão começando no negócio.

A empresa também trabalha com empresas de exibição de computadores. para fornecer exibições gratuitas em lojas de maconha como uma maneira de garantir que o headset esteja dando uma olhada nos dados. "Se houver um menu, ativaremos esse menu, contanto que o varejista aprove essa conexão", disse Scott.

Todos os dados são insights, que o Headset tenta simplificar em painéis facilmente compreensíveis para que seus clientes possam agir rapidamente. Quais produtos são comumente vendidos juntos? Quais marcas estão cultivando mais lealdade? Quais marcas são mais populares com qual faixa etária?

Por exemplo, Scott disse que a geração do milênio está comprando mais concentrados, enquanto a Geração X compra mais canetas de vapor.

transações como eles acontecem ", disse Scott.

Fome de dados

Os dados são um grande negócio em todos os setores, mas é especialmente importante o negócio de maconha.

Para entender completamente o porquê, você tem que olhar para apenas uma década atrás, quando o pote era um negócio do mercado negro e o produto era cultivado sob luzes subterrâneas ou em campos secretos no Serviço Florestal dos EUA. terra, em seguida, passou para os consumidores discretamente e em pequenas quantidades. Naqueles dias, não havia registros de quanto foi cultivado ou vendido ou de quais pessoas mais gostam. A maioria dos dados do pote veio da polícia e dos Centros de Controle de Doenças - e boa sorte para tomar decisões de marketing com esses números. "Nesta nova indústria emergente, não há muitos dados históricos", disse Scott. Agora que a cannabis é legal, os especialistas em maconha estão experimentando em laboratórios com todos os tipos de confeitos e jogando-os descontroladamente no mercado para ver o que funciona. Mas observadores da indústria dizem que o advento dos dados de mercado está prestes a trazer uma dose de cálculo e estratégia para o mercado.

“Não sei como alguém poderia observar as forças que atuam nessa indústria e não concluir que as empresas estão com fome de dados do consumidor ", disse Ben Adlin, editor sênior da Leafly, onde ele escreve extensivamente sobre o negócio da cannabis.

" A indústria está saturada de marcas procurando se diferenciar um do outro. Muitos dos melhores recém-chegados não entendem o produto ou a cultura ”, disse ele. “Grandes empresas estão fazendo investimentos importantes no espaço; Os departamentos de P & D estão tentando descobrir qual seria o próximo fator de forma de best-seller. Pelo que tenho visto de outras indústrias, não acho que você faça nenhuma dessas coisas sem tentar coletar e analisar dados de mercado. ”

Os fones de ouvido enfrentam forte concorrência à medida que o mercado legal de maconha passa a nova fase, que alguns chamam de “cannabis 2.0”, em que investidores experientes e impulsionados por dados estão injetando dinheiro em uma indústria que está atraindo funcionários de tecnologia de empresas como Microsoft, Apple e Amazon que estão entrando no mercado e trazendo seus dados baseados em dados. Entre os concorrentes da Headset estão a Akerna, que se tornou a primeira empresa de software de cannabis de capital aberto dos EUA quando listou na Nasdaq no mês passado e é o produto de uma fusão de duas grandes empresas de tecnologia de maconha. jogadores, MJ Freeway e MTech Acquisition. Outros concorrentes incluem a New Frontier, a Zefyr e a Cannabis Benchmarks.

A chave para competir nesse ambiente é fornecer dados em tempo real e colocar o software da Headset em lojas suficientes para reunir um conjunto de dados preciso, disse Scott. >

Liz Connors, diretora de análises do Headset, observou que as pessoas que trabalham no pote precisam de “dados que sejam reunidos de uma forma que o ajudem a tomar decisões e ajudem a entender como estão ocorrendo mudanças rápidas no mercado”.

Connors disse que os painéis do Headset levam em conta uma mistura estonteante de regulamentações entre os estados. Por exemplo, a Junta de Licor e Cannabis do Estado de Washington, que regulamenta os negócios estaduais de maconha, proibiu a venda de balas de goma de maconha no ano passado, temendo que crianças os confundissem com guloseimas regulares. Os reguladores então rapidamente se inverteram, permitindo que os varejistas voltassem a vender as gomas, mas com regras rígidas ditando a forma e a embalagem dos doces.

Os dados do headset levam em conta todos esses fatores e apresentam uma imagem de como os regulamentos impactam as vendas estado por estado, disse Connors, que trabalhou como cientista de dados por mais de uma década e está com a Headset desde o final do ano passado. "Você pode ter esses algoritmos de aprendizado de máquina perversos" ela disse. “De repente, os robôs podem entrar e automatizar seus negócios.” IMAGENS_6

As projeções sobre a rapidez com que as empresas de dados de pot podem crescer são escassas, mas há pouca dúvida entre os observadores de que Haverá um enorme retorno para as empresas que podem fornecer os dados certos no momento certo. Os negócios auxiliares de maconha - aqueles que servem ao comércio de maconha, mas nunca crescem ou embalam uma fábrica - são considerados um dos segmentos de crescimento mais rápido do setor.

Roy Bingham, CEO da BDS Analytics, um dos concorrentes da Headset, disse à Investing News que espera que a demanda por dados de cannabis cresça de 40 a 50% ao ano.

Como outras indústrias de rápido crescimento na economia de hoje, a importância dos dados é primordial para as empresas de cannabis. Nesta semana, as paralisações eliminaram o sistema de rastreabilidade de semente para venda de Washington, causando perda de vendas em todo o estado. Scott se recusou a informar quantos clientes o Headset está atendendo. Ele disse que a empresa está de olho em um futuro onde as vendas de maconha são legais no nível federal e que o produto é vendido nos Costcos e Walmarts do mundo. Enquanto isso, ele disse, está explorando o fornecimento de software para outras indústrias, como finanças, saúde e beleza, e álcool. Desde janeiro, a empresa expandiu sua equipe de liderança, contratando Mike Hayes, anteriormente a empresa de contratação preditiva de Seattle, Koru, como vice-presidente sênior de vendas. A Headset também contratou Manny Perez como vice-presidente de marketing e Dan Wassel, anteriormente da empresa de nuvem de Seattle Socrata, como seu diretor financeiro. A empresa dobrou seu número de funcionários no ano passado de 20 para 40.

Via: Geek Wire