Como criar planilhas de despesas e receitas no Microsoft Excel

Criar uma planilha de despesas e receitas pode ajudá-lo a gerenciar suas finanças pessoais. Pode ser uma planilha simples que fornece informações sobre suas contas e rastreia suas principais despesas. Aqui está como no Microsoft Excel.

Crie uma lista simples

Neste exemplo, queremos apenas armazenar algumas informações importantes sobre cada despesa e receita. Ele não precisa ser muito elaborado. Abaixo está um exemplo de uma lista simples com alguns dados de amostra.

Digite os cabeçalhos das colunas para as informações que você deseja armazenar sobre cada despesa e forma de receita, juntamente com várias linhas de dados, como mostrado acima. Pense em como você deseja rastrear esses dados e como você os consultaria.

Este exemplo de dados é um guia. Digite as informações de maneira significativa para você.

Formate a lista como uma tabela

A formatação do intervalo como uma tabela facilitará a execução de cálculos e o controle da formatação.

Clique em qualquer lugar da sua lista de dados e selecione Inserir > Tabela.

Destaque o intervalo de dados na sua lista que você deseja usar. Verifique se o intervalo está correto na tabela "Criar tabela" ” janela e que a "Minha mesa tem cabeçalhos" ” caixa está marcada. Clique no botão 'OK' ” botão para criar sua tabela.

A lista agora está formatada como uma tabela. O estilo de formatação azul padrão também será aplicado.

Quando mais linhas forem adicionadas à lista, a tabela será expandida automaticamente e aplicará a formatação às novas linhas.

Se você deseja alterar o estilo de formatação da tabela, selecione sua tabela, clique no “ Design da tabela ” botão e, em seguida, o “ More ” botão no canto da galeria de estilos de tabela.

Isso expandirá a galeria com uma lista de estilos para você escolher.

Você também pode criar seu próprio estilo ou limpar o estilo atual, clicando no botão 'Limpar' ” botão.

Nomeie a tabela

Vamos dar um nome à tabela para facilitar a consulta em fórmulas e outros recursos do Excel.

Para fazer isso, clique na tabela e selecione a "Tabela Design" ” botão. A partir daí, insira um nome significativo como "Contas2020" ” na caixa Nome da tabela.

Adicione totais para as receitas e despesas

Formatar seus dados como uma tabela simplifica a adição de linhas totais para suas receitas e despesas.

Clique na tabela, selecione "Design da tabela" e, em seguida, marque a "Linha total"; caixa.

Uma linha total é adicionada à parte inferior da tabela. Por padrão, ele fará um cálculo na última coluna.

Na minha tabela, a última coluna é a coluna de despesas, então esses valores são totalizados.

Clique na célula que deseja usar para calcular seu total na coluna de receita, selecione a seta da lista e escolha o cálculo da soma.

Agora existem totais para as receitas e despesas.

Quando você tiver uma nova receita ou despesa a adicionar, clique e arraste a alça de redimensionamento azul no canto inferior direito da tabela.

Arraste para baixo o número de linhas que você deseja adicionar.

Insira os novos dados nas linhas em branco acima da linha total. Os totais serão atualizados automaticamente.

Resuma as receitas e despesas por mês

É importante manter os totais de quanto dinheiro está entrando em sua conta e quanto você está gastando. No entanto, é mais útil ver esses totais agrupados por mês e quanto você gasta em diferentes categorias de despesas ou em diferentes tipos de despesas.

Para encontrar essas respostas, você pode criar uma Tabela Dinâmica.

Clique na tabela, selecione o “ Design da tabela ” guia e escolha "Resumir com tabela dinâmica".

A janela Criar Tabela Dinâmica mostrará a tabela como os dados a serem usados ​​e colocará a Tabela Dinâmica em uma nova planilha. Clique no botão 'OK' ” botão.

A tabela dinâmica aparece à esquerda e uma lista de campos aparece à direita.

Esta é uma demonstração rápida para resumir facilmente suas despesas e receitas com uma Tabela Dinâmica. Se você é novo no PivotTables, consulte este artigo detalhado.

Para visualizar um detalhamento de suas despesas e receitas por mês, arraste a “ Data ” coluna nas “ Linhas ” área e o “ In ” e “ Fora ” colunas nos "Valores" ” área.

Esteja ciente de que suas colunas podem ter nomes diferentes.

A “ Data ” O campo é automaticamente agrupado em meses. O “ In ” e “ Fora ” campos são somados.

Em uma segunda Tabela Dinâmica, você pode visualizar um resumo de suas despesas por categoria.

Clique e arraste a “ Categoria ” campo em “ Linhas ” e o “ Out ” campo "Valores".

A tabela dinâmica a seguir é criada resumindo as despesas por categoria.

Atualizar as tabelas dinâmicas de receitas e despesas

Quando novas linhas são adicionadas à tabela de receitas e despesas, selecione os "Dados" ” guia, clique na “ Atualizar Tudo ” seta e, em seguida, escolha “ Atualizar Tudo ” para atualizar as duas tabelas dinâmicas.

Via: How to Geek