Seattle pode se tornar um centro de tecnologia financeira? Por que alguns líderes de tecnologia estão apostando nisso

O sócio-gerente do Madrona Venture Group, Tom Alberg, testemunhou e participou da ascensão dos setores aeroespacial, sem fio e de e-commerce em Seattle como executivo e investidor, atuando como principal consultor da Boeing. O principal executivo da McCaw Cellular e um antigo investidor da Amazon e antigo membro do conselho.

Seu próximo objetivo: colocar Seattle no mapa como um centro global de tecnologia financeira.

Espere, o que? Isso pode estar certo? Afinal, Seattle está a milhares de quilômetros dos maiores centros financeiros do país. O banco nacional da cidade, Washington Mutual, desapareceu como uma instituição autônoma durante a crise financeira de uma década atrás. E o volume de investimentos em startups de tecnologia financeira na região de Seattle não é nada comparado a Nova York e ao Vale do Silício.

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Alberg recordou o seu colega Madrona, Rex Hughes, mostrando-lhe um ranking dos 100 maiores centros financeiros do mundo. Seattle nem estava na lista.

"Espero que tenha sido 101, talvez", Alberg brincou durante uma recente conferência de tecnologia no National Nordic Museum, em Seattle.

Mas como ele Estudou a lista, Alberg chegou a acreditar que estava negligenciando uma realidade fundamental da nova economia. A lista concentrou-se em centros bancários comerciais tradicionais e ignorou os fundamentos tecnológicos para as fintech, como o setor é comumente conhecido. E através dessa lente, ele acredita, a região de Seattle tem o potencial de se tornar uma potência.

“Se você pensar em qualquer categoria - nuvem, inteligência artificial, mobilidade - Seattle é um líder, e em fintech não tem “Alberg disse após o debate do painel. “Esta é a última peça que precisamos, é nos tornarmos mais um centro de tecnologia financeira.”

Seattle realmente pode se tornar um centro de fintech? O que seria necessário? E o que significaria para o setor de tecnologia da região se isso acontecesse? Aqui está o que aprendemos com nossas pesquisas e entrevistas com os principais participantes da área. Os números: empresas de tecnologia financeira na região de Seattle arrecadaram um total de US $ 703 milhões em financiamento em 74 transações de 2014 até os primeiros cinco meses de 2019, de acordo com dados do PitchBook de Seattle. Isso foi menos de 2% dos US $ 42 bilhões arrecadados pelas empresas de fintech em todo o país no mesmo período de tempo. Startups na área de Nova York levantaram US $ 8,2 bilhões em 738 negócios, e os de São Francisco e Vale do Silício arrecadaram quase US $ 19,5 bilhões em mais de mil negócios.

A infraestrutura financeira tradicional em Nova York e na Bay Area, cria um fluxo natural de empreendedores e talentos para estimular as startups de fintech nessas regiões. Os grandes funcionários do banco estão buscando cada vez mais uma cultura diferente e um crescimento mais rápido do que no setor financeiro tradicional, disse Paul Condra, analista líder de tecnologia emergente da PitchBook, que trabalhou anteriormente como analista de tecnologia financeira e de pagamentos do Credit Suisse e da BMO Capital. Mercados em Nova York.

“É um conjunto de habilidades um pouco diferente. Para os funcionários tradicionais do banco, é muito mais voltado para o relacionamento com o cliente, e essas novas fintechs são muito impulsionadas pela tecnologia de software ”, disse ele. “Mas você vê esse cruzamento.” Seattle não se beneficia desse tipo de cruzamento e, como resultado, a atividade de startups apoiada por capital de risco na região é em menor escala, literalmente. / p>

A Madrona teve sucesso nessa área com seu investimento no ShareBuilder, adquirido pelo ING Direct em 2007. Os acordos mais recentes incluem seu investimento no Suplari, que aplica tecnologia de inteligência artificial ao software O Madrona também formou uma coalizão de instituições financeiras interessadas em expandir Seattle como um centro de tecnologia financeira, e está explorando novas ideias em fintech. através de seu centro empresarial Create33.

“Não acho que pensamos em Seattle como uma área onde a inovação financeira estava acontecendo. Isso não era completamente óbvio. A verdade é que há muita atividade (fintech) na cidade e no noroeste do Pacífico ”, disse Hope Cochran, um diretor administrativo da Madrona que antes era diretor financeiro da King Digital e da empresa de telecomunicações Clearwire. experiência com iniciativas de microcrédito.

A natureza evolutiva das fintech está expandindo a lista de empresas que podem se qualificar para a designação. Definição de Cochran: qualquer empresa de tecnologia que interrompa um fluxo de pagamentos. Grande parte do foco do setor está na inovação em tecnologias de banco de consumidor, que estão maduras para ideias inovadoras à medida que novas gerações de consumidores se tornam adultos, com expectativas de tecnologia sem costura. Mas, com base em sua própria experiência como CFO, Cochran disse que as oportunidades para inovar em finanças corporativas também são significativas. “Eu venho por estar na posição corporativa. ," ela explicou. “Os sistemas são arcaicos e antigos, e a infra-estrutura por trás dos sistemas financeiros e de negociação é apenas frustrante daquele lugar. Eu acho que seria chocante para todos que não estiveram no banco para perceber como as coisas são manuais, quanto tempo as coisas demoram para resolver. ”

As forças de Seattle: Isso representa a posição de Seattle como uma tecnologia corporativa hub, que é uma das incursões indiretas da região no mundo da tecnologia financeira.

A nuvem desempenha um papel fundamental. O Amazon Web Services e o Microsoft Azure, os dois maiores serviços de nuvem pública do mundo, estão sediados na região de Seattle, juntamente com um grande centro de engenharia do Google Cloud na cidade.

Seattle abriga centros de engenharia para tecnologia de pagamento Stripe, Square e outras, além de enormes sistemas de pagamentos digitais operados pela Amazon e pela Starbucks.

A região é também o berço do gigante de viagens e gestão de despesas Concur, Coinstar, e automação fiscal. a empresa Avalara, que abriu o capital no ano passado.

A capacidade da nuvem de Seattle foi o que levou o JPMorgan Chase a estabelecer um centro de engenharia de nuvem e segurança cibernética, que cresceu para 100 pessoas no ano passado e expandiu recentemente sua área de atuação. acomodar até 350 funcionários adicionais nos próximos anos. O JPMorgan absorveu o Washington Mutual durante a crise financeira, então é simbólico que os novos centros de engenharia estão em torres de escritórios originalmente construídas para o banco de Seattle.

“Nós definitivamente amamos para ver mais organizações de serviços financeiros que vêm aqui ”, disse Todd Hrycenko, chefe de segurança de nuvem, aplicativos e plataformas do JPMorgan Chase e líder do centro de engenharia de nuvem de Seattle. “Muitos deles estão fazendo a jornada na nuvem e muitos deles estão tentando se transformar em organizações digitais altamente ágeis. Há uma enorme quantidade de talentos técnicos aqui e muitas pessoas excelentes que podem ajudá-los a fazer isso. ”Uma dessas empresas de serviços financeiros, a Capital One, fechou recentemente seu centro de engenharia em Seattle, mas a startup e Os líderes da tecnologia disseram acreditar que a decisão foi específica para a Capital One e não uma indicação de uma tendência mais ampla na região de Seattle.

Atividade recente de M & A também destaca a intersecção entre nuvem e finanças no Noroeste do Pacífico . A Apptio, sediada em Bellevue, que ajuda empresas a rastrear seus gastos em serviços em nuvem, foi adquirida no início deste ano por US $ 1,9 bilhão pela Vista Equity Partners, e prontamente fez sua própria aquisição, comprando a startup Cloudability Cloud da Portland.

Outro participante da tecnologia financeira, a Balance Financial, foi adquirida em 2013 pela Blucora e incorporada na subsidiária TaxAct da Bellevue.

Seattle também está produzindo um número crescente de startups de tecnologia financeira, incluindo aquelas na nossa lista abaixo , além de um grupo de empresas de criptomoedas, como Strix Leviathan, Bittrex e CryptoSlate, que fazem parte do recém-anunciado Cascadia Blockchain Council.

A empresa internacional de transferência de dinheiro Remitly é a mais conhecida e estabelecida de Seattle. startup de fintech. Fundada há oito anos, a Early Techstars Seattle se descreve como a maior provedora independente de remessas móveis na América do Norte. Remitly arrecadou US $ 175 milhões até o momento e emprega 200 em sua sede, com um adicional de 814 pessoas em escritórios na Nicarágua, nas Filipinas e em Londres. “Remitly nos demonstrou que você pode escalar uma classe mundial. empresa de fintech aqui em Seattle ”, disse Tony Huang, CEO da Possible Finance, com sede em Seattle, um provedor de empréstimos de pequeno dólar que cresce rapidamente. As possíveis finanças acabaram de levantar US $ 10,5 milhões em financiamento adicional próprio. Um dos empreendimentos mais antigos da região é a empresa de pagamento de contas on-line doxo, fundada em 2008. O CEO da empresa, Steve Shivers, disse: há uma fome de se juntar às startups de fintech. "Há muito talento neste mercado que vê o potencial e quer se juntar a empreendimentos de fintech", disse ele. “O desejo está aí.”

Líderes de startups reconhecem o desafio criado pela falta de um grande banco central nacional. Sim, bancos como o Washington Federal, o Columbia Bank, o BECU e o Banner Bank estão sediados na região e gerenciam bilhões em ativos. Mas isso por si só não dá à região o ímpeto de que precisa. “Uma grande concentração de provedores de infra-estrutura bancária é necessária para que Seattle se torne um centro de tecnologia global, e provavelmente não apenas um grande banco, mas 3- para-4 instituições no mínimo ”, disse Chris Hopen, CEO da startup de uso de cartão de crédito Switch.

Nesse meio tempo, o CEO da Remitly, Matt Oppenheimer, disse que sua empresa conseguiu para recrutar e manter os melhores talentos, apesar do fato de que a região não é um centro financeiro importante. “A cena de tecnologia de ponta de Seattle passou despercebida com algumas empresas no espaço como Remitly, Russell Investments e Avalara trouxe alguma notoriedade nos últimos anos ”, disse Oppenheimer, que também é membro do conselho da BECU. "Eu gostaria de ver mais startups de tecnologia financeira chamarem Seattle de casa, devido à crescente cena tecnológica e à propensão de melhorar o mundo ao nosso redor. Esta cidade tem um histórico comprovado de construção de empresas que interrompem as marcas legadas e poderiam contribuir significativamente para a categoria de serviços financeiros. ”

A BECU lançou no ano passado uma incubadora de tecnologia financeira com a Universidade de Washington, trabalhando com quatro empresas. far:

• A Noonum, uma startup de Seattle que ajuda consultores financeiros a entender melhor os investimentos potenciais usando aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural
• Routable (antiga Warren), uma startup de Seattle que automatiza as contas a pagar e a receber.
• A Attunely, sediada em Seattle, vende software alimentado por aprendizado de máquina que ajuda as agências de cobrança a melhorar suas estratégias de recuperação.
• Fincluziv trabalha com bancos para automatizar o processo de empréstimo para clientes corporativos. Anteriormente sediada em Dubai, a empresa está se mudando para Seattle para se juntar à incubadora.

  Considerando o aprendizado de máquina e talentos de IA na região, os empreendedores de Seattle poderiam encontrar um nicho com startups focadas em atividades específicas. segmentos de serviços financeiros. Nate Derby, CEO da Stakana, empresa de análise preditiva de marketing, disse que as instituições financeiras ficaram para trás em inovação operacional, o que cria uma oportunidade. "O uso sério de IA, por exemplo, no setor bancário é limitado a outliers , embora a adoção e implementação devam crescer exponencialmente no curto prazo ”, disse ele. “Como esta inovação focada na eficiência operacional ocorre, acredito que você começará a ver a influência de Seattle no crescimento das finanças também.”

  Tendências macro: Huang, o CEO da Possible Finance, é ainda mais otimista, baseado em mudanças maiores no mundo da tecnologia. "Mesmo que não existam grandes bancos na cidade, eu acho que é inevitável que Seattle se torne um grande centro de tecnologia", disse Huang. “Além do surgimento de startups de fintech como a Possible Finance e a Remitly, também estamos vendo a tendência de cada grande empresa de tecnologia de consumo se tornar uma empresa de tecnologia financeira. Exemplos notáveis ​​incluem o Apple Card e o Google Pay. A Amazon e a Microsoft inevitavelmente lançarão produtos de tecnologia financeira que se tornarão parte importante de seu ecossistema. ”“ Isso gerará muitas inovações e talentos em fintech em Seattle ”, disse ele. “As novas empresas de tecnologia financeira também se parecem mais com a Amazon do que com a Wells Fargo, então a abundância de talentos em engenharia de Seattle é um fator mais importante do que a falta de talentos bancários.” Alberg, o sócio-gerente da Madrona, também está otimista. “Acho que temos as tecnologias subjacentes”, ele disse, “e acho que será uma grande parte do nosso futuro”.

  Via: Geek Wire