O Smartsheet pretende levantar US $ 339 milhões em novas ofertas, um ano após o IPO de US $ 150 milhões

O Smartsheet quer mais dinheiro.

O fabricante do software de colaboração de trabalho baseado em Bellevue, Washington, entrou com papelada esta semana para novas oferta pública de ações ordinárias Classe A. A empresa espera captar aproximadamente US $ 339 milhões que irão para "capital de giro e propósitos corporativos gerais, que podem incluir aquisições de empresas, tecnologias ou outros ativos", disse a empresa em um comunicado à imprensa.

Isso é mais do que o dobro do Smartsheet de US $ 150 milhões levantado em seu IPO no ano passado.

O Smartsheet não é lucrativo. A empresa registrou receita de US $ 56,2 milhões no primeiro trimestre, um aumento de 55% ano a ano, e uma perda líquida não GAAP de US $ 0,12 por ação, o mesmo que no trimestre do ano anterior.

Em 30 de abril, o Smartsheet tinha US $ 209 milhões em caixa e equivalentes a caixa, ante US $ 213 milhões em 31 de janeiro. A receita de assinatura do Smartsheet foi de US $ 50,3 milhões no trimestre mais recente, um aumento de 57%. Tem 80.280 clientes baseados em domínio, acima dos 78.959 há três meses. Há 518 empresas que gastam mais de US $ 50.000 por ano com o Smartsheet, de 444 no quarto trimestre de 2018 e 360 ​​no terceiro trimestre. O preço de oferta da empresa foi de US $ 15 por ação quando abriu o capital de um ano. atrás. As ações estão sendo negociadas a cerca de US $ 45, um aumento de 3% na quarta-feira, já que sua capitalização de mercado se aproxima dos US $ 5 bilhões. A Smartsheet adquiriu duas empresas este ano. Em janeiro, ele conquistou o Slope, uma pequena startup de Seattle fundada em 2014 que ajuda as empresas a gerenciar o processo criativo de produção do projeto. No mês passado, comprou 10.000 pés, outra startup de Seattle que ajuda os clientes a gerenciar os recursos do projeto. O Smartsheet está entre uma safra de empresas corporativas de “colaboração no trabalho” que atraem o interesse de investidores nos mercados público e privado. Outros incluem Asana, Airtable, Wrike, Trello e muito mais. Gigantes como o Google e a Microsoft também estão criando softwares concorrentes. Fundada em 2005, a Smartsheet foi uma das quatro empresas de Washington a abrir o capital em 2018. Outras incluem a empresa de automação fiscal Avalara; e-assinatura powerhouse DocuSign; e a fabricante de lasers industriais nLight.Avalara também está procurando levantar mais dinheiro do mercado público, já que espera faturar mais US $ 222 milhões com uma nova oferta.

Via: Geek Wire