Como criar uma fatura simples usando o Excel

Seja você um freelancer fazendo trabalho para várias empresas ou uma empresa que planeja estender uma linha de crédito para seus clientes, você precisará de uma fatura. Criar uma fatura personalizada no Excel não é difícil. Você estará pronto para enviar sua fatura e receber pagamentos imediatamente.

Usando um modelo de fatura

Criando um faturamento fatura simples no Excel é relativamente simples. Crie algumas tabelas, defina algumas regras, adicione um pouco de informação, e você está pronto para ir. Como alternativa, há muitos sites por aí que fornecem modelos de fatura gratuitos criados por contadores reais. Você pode usá-los em vez disso, ou até mesmo fazer o download de um para usar como inspiração para quando estiver fazendo o seu próprio.

O Excel também fornece sua própria biblioteca de modelos de fatura que você pode usar. Para acessar esses modelos, abra o Excel e clique na guia "Arquivo".

Aqui, selecione "Novo" e digite "Fatura" na barra de pesquisa.

Pressione Enter e uma coleção de modelos de faturas será exibida.

Navegue pelos modelos disponíveis para encontrar um que você goste. p>

Criando uma fatura simples no Excel a partir do zero

Para criar uma fatura simples no Excel, primeiro precisamos entender quais informações são necessárias. Para simplificar, vamos criar uma fatura usando apenas as informações necessárias para receber o pagamento. Veja o que precisamos:

• Informações do vendedor
• Nome
• Endereço
• Número de telefone
• Comprador Informações
• Nome da empresa
• Endereço
• Data da fatura
• Número da fatura
• Descrição do item (de serviço ou produto vendido)
• Preço do item (de um produto ou serviço individual)
• Valor total do pagamento
• Forma de pagamento

Vamos começar.

Primeiro, abra uma planilha em branco do Excel. A primeira coisa que queremos fazer é livrar-se das linhas de grade, fornecendo uma planilha de excel para trabalhar. Para fazer isso, vá até a guia "Visualizar" e desmarque "Linhas de grade" no "Show". Seção.

Agora vamos redimensionar algumas das colunas e linhas. Isso nos dará espaço extra para algumas das informações mais longas, como descrições de itens. Para redimensionar uma linha ou coluna, clique e arraste.

Por padrão, as linhas são configuradas para uma altura de 20 pixels e as colunas são definidas em uma largura de 64 pixels. Veja como recomendamos que você defina suas linhas e colunas para ter uma configuração otimizada.

Linhas:

• Linha 1: 45 pixels

Colunas:

• Coluna A: 385 pixels
• Coluna B: 175 pixels
• Coluna C: 125 pixels

< A linha 1 terá o seu nome e a palavra "Fatura". Queremos que a informação seja imediatamente aparente para o destinatário, por isso damos um pouco mais de espaço para aumentar o tamanho da fonte desta informação para garantir que ela atraia a atenção do destinatário.

A coluna A contém a maioria das informações importantes (e potencialmente longas) na fatura. Isso inclui informações sobre comprador e vendedor, descrição do item e método de pagamento. A coluna B contém as datas específicas dos itens listados, por isso não requer tanto espaço. Finalmente, a coluna C incluirá o número da fatura, a data da fatura, o preço individual de cada item listado e o valor total devido. Essas informações também são curtas, por isso não requer muito espaço.

Vá em frente e ajuste suas linhas e células para as especificações sugeridas, e vamos começar a inserir nossas informações!

Na coluna A, linha 1, vá em frente e digite seu nome. Dê um tamanho de fonte maior (em torno de 18pt) e coloque o texto em negrito para que ele se destaque.

Na coluna B, linha 1, digite "Invoice" para torná-lo imediatamente claro o que é o documento. Recomendamos uma fonte de 28pt usando todas as letras maiúsculas. Sinta-se à vontade para dar uma cor mais clara, se desejar.

Na Coluna A, Linhas 4, 5 e 6, inseriremos nosso endereço e número de telefone.

Na coluna B, linhas 4 e 5, digite “DATE:” e “INVOICE:” com texto em negrito e alinhe o texto à direita. Coluna C linhas 4 e 5 é onde você vai inserir a data atual e número da fatura.

Finalmente, para a última parte da informação básica, vamos entrar no texto “Bill To:” (em negrito) na coluna A, linha 8. Abaixo das linhas 9, 10 e 11, vamos inserir as informações do destinatário.

Agora, precisamos criar uma tabela para listar nossos itens, datas de atendimento e valores específicos. Veja como vamos configurar:

Primeiramente, mesclamos as colunas A e B na linha 14. Isso funcionará como cabeçalho dos itens listados (coluna A, linhas 15 a 30) e das datas de atendimento (coluna B, linhas 15 a 30). Depois de mesclar as colunas A e B na linha 14, atribua uma borda à célula. Você pode fazer isso indo até a seção "Fonte" da guia "Página inicial", selecionando o ícone da borda e escolhendo o tipo de borda desejado. Por enquanto, usaremos "Todos os limites".

Faça o mesmo com a célula C14. Sinta-se livre para sombrear suas células, se quiser. Nós vamos fazer um cinza claro. Para preencher suas células com uma cor, selecione as células, selecione a seta ao lado do ícone "Cor de preenchimento" na seção "Fonte da guia" Página inicial "e selecione sua cor no menu suspenso.

Na primeira célula destacada, digite “DESCRIPTION” e alinhe o texto no centro. Para C14, digite “AMOUNT” com o alinhamento central. Bold o texto para ambos. Agora você terá o cabeçalho da tabela.

Queremos ter certeza de que temos uma tabela grande o suficiente para listar todos os nossos itens. Neste exemplo, usaremos dezesseis linhas. Dê ou receba quantos você precisar.

Vá para a parte inferior de onde sua tabela estará e dê às duas primeiras células da linha uma borda inferior.

Agora destaque as células C15-29 e dê a elas todas as bordas esquerda e direita.

Agora, selecione a célula C30 e dê as bordas esquerda, direita e inferior. Por fim, adicionaremos uma seção "Soma total" em nossa tabela. Realce a célula C31 e distribua-a ao redor da célula inteira. Você também pode dar um tom de cor para que ele se destaque. Certifique-se de rotulá-lo com "TOTAL" na célula ao lado dele.

Isso completa o quadro da nossa tabela. Agora, vamos definir algumas regras e adicionar uma fórmula para envolvê-lo.

Sabemos que nossas datas de atendimento estarão na coluna B, linhas de 15 a 30. Vá em frente e selecione essas células. Depois que todos estiverem selecionados, clique na caixa "Formatar número", na seção "Número" da guia "Página inicial".

Uma vez selecionado, um menu suspenso vai aparecer. Selecione a opção “Short Date”. Agora, se você inserir um número como 12/26 em qualquer uma dessas células, ele será automaticamente reformatado para a versão de data abreviada.

Da mesma forma, se você realçar as células C15 -30, que é onde o valor do nosso item irá, e selecione a opção "Moeda", então digite um valor nessas células, ele será reformatado para refletir esse valor.

Para adicionar automaticamente todos os valores individuais e tê-los refletidos na célula "Soma" que criamos, selecione a célula (C31 neste exemplo) e insira a seguinte fórmula:

 = SUM (C15: C30) 

Agora, se você inserir (ou remover) qualquer número nas células de quantidade individuais, ele refletirá automaticamente na célula de soma.

Isso tornará as coisas mais eficientes para você no longo prazo.

Continuando, digite o texto "Método de pagamento:" em A34.

As informações que você coloca ao lado disso são entre você e o destinatário. As formas mais comuns de pagamento são dinheiro, cheque e transferência bancária. Às vezes você pode ser solicitado a aceitar uma ordem de pagamento. Algumas empresas até preferem fazer um depósito direto ou usar o PayPal.

Agora, para o toque final, não se esqueça de agradecer ao seu cliente ou cliente!

Comece a enviar sua fatura e receba seu pagamento!

Via: How to Geek