Como calcular a alteração percentual com tabelas dinâmicas no Excel

As tabelas dinâmicas são uma incrível ferramenta interna de relatórios no Excel. Embora normalmente usado para resumir dados com totais, você também pode usá-los para calcular a porcentagem de alteração entre os valores. Melhor ainda: é simples de fazer.

Você poderia usar essa técnica para fazer todo tipo de coisa - praticamente em qualquer lugar que gostaria de ver como um valor se compara a outro. Neste artigo, vamos usar o exemplo direto de calcular e exibir o percentual pelo qual o valor total de vendas muda mês a mês.

Veja a planilha que vamos usar.

É um exemplo bastante típico de uma planilha de vendas que mostra a data do pedido, nome do cliente, representante de vendas, valor total de vendas e algumas outras coisas.

Para fazer tudo isso, primeiro vamos formatar nosso intervalo de valores como uma tabela no Excel e, em seguida, criar uma Tabela Dinâmica para criar e exibir nossos cálculos de alteração percentual.

Como formatar o intervalo como uma tabela

Se o seu intervalo de dados ainda não estiver formatado como uma tabela, recomendamos que você faça isso. Dados armazenados em tabelas têm vários benefícios sobre dados em intervalos de célula de uma planilha, especialmente ao usar tabelas dinâmicas (leia mais sobre os benefícios de usar tabelas).

Para formatar um intervalo como uma tabela, selecione o intervalo de células e clique em Inserir > Tabela.

Verifique se o intervalo está correto, se tem cabeçalhos na primeira linha desse intervalo e clique em "OK".

O intervalo agora está formatado como uma tabela. A nomeação da tabela facilitará a consulta no futuro ao criar Tabelas Dinâmicas, gráficos e fórmulas.

Clique na guia "Design" em Ferramentas da Tabela e insira um nome na caixa fornecida no início da fita. Esta tabela foi denominada "Vendas".

Você também pode alterar o estilo da tabela aqui, se desejar.

Criar uma tabela dinâmica a ser exibida Alteração de porcentagem

Agora vamos continuar criando a tabela dinâmica. Na nova tabela, clique em Inserir > Tabela Dinâmica.

A janela Criar Tabela Dinâmica é exibida. Ele detectará automaticamente sua tabela. Mas você pode selecionar a tabela ou o intervalo que deseja usar para a Tabela Dinâmica neste momento.

Agrupar as datas em meses

Vamos arrastar o campo de data que queremos agrupar na área de linhas da Tabela Dinâmica. Neste exemplo, o campo é denominado Data do pedido.

A partir do Excel 2016, os valores de data são automaticamente agrupados em anos, trimestres e meses.

Se a sua versão do Excel não for isso, ou você simplesmente deseja alterar o agrupamento, clique com o botão direito do mouse em uma célula que contém um valor de data e selecione o comando "Grupo".

Selecione os grupos que deseja usar. Neste exemplo, apenas Anos e Meses são selecionados.

O ano e o mês são agora campos que podemos usar para análise. Os meses ainda são nomeados como Data do Pedido.

Adicione os Campos de Valor à Tabela Dinâmica

Mova o campo Ano de Linhas e para a área Filtro. Isso permite que o usuário filtre a Tabela Dinâmica por um ano, em vez de sobrecarregar a Tabela Dinâmica com muita informação.

Arraste o campo contendo os valores (Valor total de vendas neste exemplo) que deseja calcular e apresentar alteração na área Values ​​duas vezes.

Pode não parecer muito ainda. Mas isso vai mudar muito em breve.

Os dois campos de valor terão a soma padrão e atualmente não têm formatação.

Os valores na primeira coluna nós gostaria de manter como totais. No entanto, eles exigem formatação.

Clique com o botão direito do mouse em um número na primeira coluna e selecione “Number Formatting” no menu de atalho.

Escolha o formato “Accounting” com 0 decimais da caixa de diálogo Formatar células.

A tabela dinâmica agora é assim:

Crie a coluna de alteração percentual

Clique com o botão direito do mouse em um valor na segunda coluna, aponte para "Mostrar Valores" e clique na opção "% Diferença de".

Selecione "(Anterior)" como Base Item. Isso significa que o valor do mês atual é sempre comparado com o valor do mês anterior (campo Data do Pedido).

A Tabela Dinâmica agora mostra os valores e a alteração percentual.

Clique na célula que contém Row Labels e digite "Month" como o cabeçalho dessa coluna. Em seguida, clique na célula do cabeçalho da segunda coluna de valores e digite "Variação".

Adicione algumas setas de variação

Para realmente aperfeiçoar essa Tabela Dinâmica, gostaríamos de visualizar melhor a alteração percentual adicionando algumas setas verdes e vermelhas.

Eles nos fornecerão uma maneira interessante de ver se uma alteração foi positiva ou negativa.

Clique em qualquer um dos valores na segunda coluna e clique em Início > Formatação condicional > Nova regra. Na janela Editar regra de formatação que é aberta, siga estas etapas:

• Selecione a opção “Todas as células exibindo a opção“ Variação ”para a data do pedido”.
• Selecione “Ícone Conjuntos ”na lista Formato de estilo.
• Selecione os triângulos vermelho, âmbar e verde na lista Estilo do ícone.
• Na coluna Tipo, altere a opção da lista para dizer" Número " em vez de porcentagem. Isso mudará a coluna Valor para 0. Exatamente o que queremos.

Clique em "OK" e a formatação condicional é aplicada à Tabela Dinâmica.

As tabelas dinâmicas são uma ferramenta incrível e uma das maneiras mais simples de exibir a variação percentual ao longo do tempo para valores.

Via: How to Geek