O que é dinheiro no Excel e como começar?
A Microsoft deseja tornar o gerenciamento de suas finanças mais fácil. O Money no Excel permite que você conecte suas contas financeiras, bancárias e de cartão de crédito, visualize transações e faça um orçamento de seu dinheiro. Nós o ajudaremos a começar!
O que é dinheiro no Excel?
Money é um modelo dinâmico e add-in para Excel que você pode baixar e começar a usar em apenas alguns minutos. Ele fornece gerenciamento financeiro completo em um aplicativo que você já usa diariamente.
Usando o Money para Excel, você pode fazer tudo a seguir:
- Conecte várias contas financeiras, como bancos, cartões de crédito, investimentos e empréstimos.
- Sincronize suas contas com apenas um clique e receba as últimas transações e saldos de contas.
- Visualize tabelas, gráficos e tabelas úteis para obter informações valiosas sobre seus gastos, economias e metas financeiras.
- Personalize categorias e use modelos para personalizar sua experiência.
A Microsoft usa uma empresa terceirizada chamada Plaid para conectar seus serviços financeiros. O plug-in oferece suporte à maioria das principais instituições financeiras dos EUA. Se você tiver alguma dúvida, visite a página de ajuda do Plaid.
Para usar o Money no Excel, você simplesmente precisa de uma assinatura da Família Microsoft 365 ou Pessoal nos EUA e da versão mais recente do Excel 365. Você pode usar o Money no Excel em seu desktop ou online. Infelizmente, ele não está disponível em dispositivos móveis no momento.
Configurar o Money no Excel
Para continuar, basta acessar o site Money in Excel, clicar em “ Baixar agora ” e entre em sua conta da Microsoft. Clique em “ Baixar, ” e abra o modelo baixado no Excel. Se você preferir usar o Excel online, clique em “ Editar no navegador. ”
Um painel deve aparecer à direita da planilha do Excel. Caso contrário, clique em “ Dinheiro no Excel ” na faixa da “ Home ” aba. No painel, você verá uma explicação do suplemento da Office Store. Clique em “ Confiar neste suplemento ” para continuar.
Clique em “ Fazer login ” e siga as instruções para entrar em sua conta da Microsoft e habilitar o add-in.
O “ Money in Excel ” painel aparecerá. Clique em “ Primeiros passos ” e “ Fazer login ” mais uma vez.
Clique em “ Adicionar uma conta, ” e clique em “ Continuar ” para selecionar sua primeira instituição financeira. Se você não vir o local que deseja, pode usar a caixa Pesquisar na parte superior para localizá-lo.
Digite suas credenciais para fazer login no serviço financeiro e clique em “ Enviar. ”
Dependendo do serviço, você pode ser solicitado a verificar sua identidade. Selecione a conta e clique em “ Continuar. ” Pode levar alguns minutos para que o processo de conexão seja concluído.
Introdução ao Money no Excel
O painel Money in Excel à direita da pasta de trabalho é a espinha dorsal da ferramenta. As guias na parte inferior são onde você encontrará suas informações financeiras.
O método “ Dinheiro no Excel ” Painel
Para ver todas as suas instituições conectadas, clique em “ Contas ” aba. Dependendo dos tipos de contas que você conectar, você &’ os verá listados em “ Dinheiro ” “ Crédito, ” “ Empréstimos, ” e “ Investimentos. ” Também há um link na parte superior para “ Adicionar uma conta ” se você deseja conectar serviços adicionais.
Para dar um apelido a uma conta, ocultá-lo ou editá-lo, clique nos três pontos verticais à direita do cartão da conta.
Para gerenciar suas contas e comunicações, obter suporte ou sair, clique em “ Configurações. ”
Para atualizar as informações de suas contas, clique em “ Atualizar ” na parte superior do painel a qualquer momento (certifique-se de ter uma conexão com a Internet).
O dinheiro nas guias do Excel
Para obter um resumo dos recursos do Money in Excel ou para encontrar respostas a quaisquer perguntas que você possa ter sobre o processo de configuração, clique no link “ Bem-vindo ” ou “ Instruções ” guia na pasta de trabalho.
Clique no link “ Instantâneo ” guia para ver gráficos, tabelas e tabelas que mostram detalhamentos de suas finanças.
Na seção “ Transações ” , você verá todas as transações de cada uma de suas contas conectadas. Você pode ver os detalhes por data, comerciante, categoria ou instituição.
Depois de pegar o jeito da ferramenta, certifique-se de clicar em “ Categorias ” para ver os padrões e criar categorias personalizadas, se desejar. Eles são úteis quando você deseja verificar seus gastos por categoria na seção “ Instantâneo ” guia.
Economize seu dinheiro na pasta de trabalho do Excel
A última parte importante da configuração do Money no Excel é salvar sua pasta de trabalho. (Lembre-se de que o arquivo que você baixa da Microsoft é apenas um modelo). Para fazer isso, clique em Arquivo > Salvar como, dê ao seu novo mestre financeiro um nome significativo e salve-o no local de sua preferência.
Notas sobre como usar dinheiro no Excel
Quando você está apenas configurando o Money no Excel, aqui estão algumas coisas a se ter em mente:
- Se você usa o Excel 365 em múltiplas plataformas (como Windows, Mac e web), você só precisa conectar suas contas financeiras em um lugar. Depois de entrar no Money no Excel em outra plataforma usando a mesma conta da Microsoft, suas contas conectadas aparecerão. Basta clicar em “ Atualizar ” se necessário.
- Para compartilhar sua pasta de trabalho do Excel, o destinatário também precisará baixar o Money no Excel e entrar em sua conta da Microsoft.
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